一只母鸭在孵蛋，一只只小鸭从蛋壳里蹦爬出来了，留下了一只大蛋，母鸭孵了很久才裂开，爬出来一只个大模样奇怪的灰鸭子。母鸭不敢相信它是鸭子，于是第二天带小鸭子们到水里去游泳，母鸭看那只灰鸭子游得非常漂亮，确定了是它亲生的。等它们游完上岸，母鸭就对它的孩子们说，要带它们去更广阔的地方去，也就是那个养鸡场。

　　它们来到养鸡场里，场里响起了一阵可怕的喧闹声，因为有两个鸡家族正在争夺一个鳝鱼头，而结果猫儿却把它抢走了。养鸡场里不仅有鸡，还有其它的鸭子，它们不喜欢母鸭和它的孩子们，因为会跟它们抢吃的。它们看到了丑小鸭，觉得它长得太丑不像鸭子，都来欺负它，丑小鸭没有想到来到世界的第一天就有人那么多人欺负它。另外一只母鸡嫌它太丑也欺负它，要它滚回家去，丑小鸭只好躲在一个小角落。从此不管丑小鸭走到哪，都有人欺负它，赶它，它经常饿着肚子睡觉。

　　它的兄弟姐妹也讨厌它，连鸭妈妈都希望它能走得远远的，丑小鸭伤心极了，母鸡还来琢它。有一天，它被许多鸭子追赶，连猫也来戏弄它，它实在受不了就从篱笆那飞了出去。

　　丑小鸭来到灌木林里，小鸟们见了它就飞走了再也没有回来过。“这是因为我太丑了！”丑小鸭想。于是闭起眼睛，继续往前跑，他一口气跑到一块住着野鸭的沼泽地里，

　　在这儿躺了一整夜，因为它太累了，太丧气了。

　　天亮的时候野鸭都飞起来了，它们看到了这位新朋友，它们也嫌丑小鸭太丑，说只要不和它们任何鸭子结婚住在哪儿都无所谓。丑小鸭压根儿就没想过这种事，它只想在这个沼泽地里喝点水就行了。后来有两只大雁经过，还问它要不要跟它们一起飞，丑小鸭拒绝了。还好丑小鸭没有跟它们走，因为在这个沼泽地里有大规模的打猎，很多野鸭还有大雁都没能逃过这劫，丑小鸭是因为长得丑连猎人的猎狗对它都没兴趣才逃过这劫难的。

　　丑小鸭拼命的跑出这块沼泽地，来到了一个农家小屋。屋子里有一个老太婆和她的猫儿，还有一只母鸡住在一起,猫回喵喵的叫还会拱背，母鸡虽然腿短，但是下很好的蛋，老太婆特别喜欢。丑小鸭被老太婆发现了，老太婆以为是在一只肥鸭，就把它养了三个星期，希望能够生鸭蛋，可惜丑小鸭生不出鸡蛋。那只猫儿和母鸡知道后都看不起丑小鸭，觉得它没本事，都看不起它，丑小鸭就这样离开了，因为它觉得没有一个地方能让它舒服的。

　　后来丑小鸭看到一群从灌木林里飞出来的天鹅，它从来没有见过这么美丽的天鹅。冬天的湖面很冷，丑小鸭在湖面上游来游去的，很快被冻住了。后来丑小鸭被路过的农民看到，它把丑小鸭抱起来送给他的女人。小孩子们想跟它玩，丑小鸭以为他们又要欺负伤害它，所以就害怕得到处乱跳，把女主人家弄得乱七八糟，幸好大门是开着呢，丑小鸭就这样飞着逃了出去。

　　它飞向了有着天鹅的灌木林里，心里觉得被天鹅杀死总比被那些鸡鸭群啄，那些可恶的人们弄死好多了。它飞到水里，很多动物都看着它都很惊讶，因为此时的丑小鸭已经变成了美丽的天鹅，大家都在惊叹着它的美丽，只有它自己还不知道。当它被别人称赞，仰慕的时候它俨然还是不可相信，觉得自己太幸福了。（完）