故事简介：从前有个女魔术师，有三个相处非常和睦的儿子，女巫却不信任他们，总以为他们会夺走她的权。于是她把老大变成了一只鹰，只能生活在悬崖顶上，人们时常看见它在空中不停地翱翔盘旋。她又把老二变成鲸鱼，每天生活在大海的深处，人们总看到他不时地从水里喷出巨大水柱。兄弟俩一天内只有两小时可恢复人形。小儿子由于害怕女巫把他也变成一只猛兽，就偷偷地逃走了。他听说住在太阳宫的公主中了魔，正在等着人去解救，而每个去的人都得冒着生命危险，已经有23个人丧命了。现在只剩下一个人可以救公主，以后谁都救不了了。老三生性勇敢，于是他决定去找太阳宫殿。老三找了很久都没找到，他来到一片大森林，恰巧碰上两个巨人在向他招手。两个巨人在争一顶非常神奇的帽子，只要带上它想到哪儿都行。巨人请他来做裁判，老三就说他先走一会，如果谁能先到他那儿帽子就归谁。说完他就戴着帽子走了，他心里老是想着公主，竟把那两个巨人给忘了，他一直往前走去，最后，他心底里叹到自己要是再太阳宫就好了，可话刚出口，他就站在宫门前的高山上了。老三来到太阳宫看到公主却是死灰色的脸儿布满了皱纹，双眼黯淡无光，头发变成了红色，完全不像是人人夸长得漂亮的公主。公主就告诉他，人眼看到的是她丑陋的样子，因为被施了魔法，真面目是要透过她镜子才能看到。老三透过镜子看到公主漂亮的摸样后就问公主怎样才能救她。公主就说要得到水晶球，把它拿到魔术师面前就可以破除魔术师的魔力，公主也可以恢复原来的面貌。可是公主又说，水晶球不好拿，很可能赔上性命。老三就说自己一点儿都不怕。于是公主告诉他，宫殿的山下有一座泉，泉边有一头公牛，只要把公牛杀死，它体内会有一只火鸡飞出来，火鸡的肚内有一颗烧的红红的蛋，蛋黄中就藏着那水晶球。但火鸡不会放下蛋来，除非迫不得已，如果蛋落到地上，立刻就会燃起熊熊大火，烧毁周围的一切，蛋也会自己溶化，里面的水晶球也不例外，这样一切都白费了。老三来到泉边，经过长时间的搏斗，老三把剑捅进了牛肚，牛倒下了。转眼间体内飞出了一只火一般的鸟儿，鸟儿刚想飞走，老三的大哥从云层里扑了下来，把它赶到大海边，又用嘴啄它，鸟儿只得无可奈何地扔下了那只蛋。不过蛋并没有落在海里，而是掉在了沙滩上渔夫的屋顶顶蓬上。那屋立刻着火了，眼看就要倾塌，这时海掀起了浪头，盖过了屋顶，压住了火势。原来这是老三的二哥，那条鲸游过来掀起了浪潮将火扑灭了。老三幸运地找到了那颗还没溶化的蛋，蛋壳因被冷水这么一浸已裂开了，他取出了水晶球，发现它毫发无损。老三手握着水晶球，把它拿到了魔术师的面前，魔术师说她的魔法被破除了，老三以后就是太阳宫的国王了，公主和他的两个哥哥都会恢复原来的摸样。老三赶紧去找公主，他一踏进门就发现她已站在那儿，公主是多么的光彩照人和美丽无比，两人就高高兴兴地交换了戒指。